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你可以阅读金麒麟分析师的研究报告,进行股票投机。它权威、专业、及时、全面,有助于你挖掘潜在的主题机会!半导体核心产品涨价!国内替代预期强劲,供应短缺,千亿龙头企业纷纷打金坑?聪明的资金正堆积如山地购买这些短缺的数据宝存储器。在5g和物联网的强劲市场推动下,对内存的需求大大增加。经过一年多的供过于求,去年四季度库存逐渐从供需平衡转向产能紧张。近日,NAND flash率先涨价,也没有flash产能紧张,并开始传出涨价消息,DRAM也出现了跌停信号。

川财证券认为,目前市场供应不足,内存价格上涨的逻辑依然存在。此前,三星位于华城的半导体工厂发生火灾。火灾发生在工厂的废水处理设施,但并未影响晶圆生产或造成人员伤亡。三星华成厂主要生产DRAM颗粒和NAND存储芯片。三星电子(Samsung Electronics)是一家拥有高DRAM和NAND市场份额的大型存储工厂。在半导体存储领域,市场集中度高,市场被日本、韩国和美国制造商垄断。三星电子(Samsung Electronics)和韩国制造商SK Hynix具有强大的影响力。

在DRAM市场上,韩国厂商占有75%的市场份额,其中三星电子占有46%的市场份额;在nandflash市场上,日韩厂商占有89%的市场份额,其中三星电子占有35%。因此,三星电子存储器交付方式的变化将在一定程度上影响全球半导体存储器的容量供应。由于去年DRAM供过于求,2019年内存价格长期下跌,大量库存清仓。目前,由于5g+AI+IOT的长期发展需求,下游客户开始提前备货。5g新型单机存储的消费量大幅增加,物联网时代对CIS传感器的需求旺盛,这使得韩国存储厂商DRAM的容量和供应都很紧张。

自2020年以来,内存价格一直在上涨。随着国内存储器产业的逐步突破和存储器市场的完善,近年来国内存储器产业取得了长足的进步。根据长江证券预测的海外领先内存技术进步时间表,与国际领先内存厂商相比,长江存储64层3D NAND闪存仅落后1、2年。此外,2020年,长江存储将与三星、东芝一起进入128层3D NAND技术阶段,并将逐步赶上国际大型工厂的步伐。据了解,长江仓储生产线计划总投资高达1500亿元,计划总产能高达30万件/月(分三期,每期10万件)。

武汉长江仓储有限公司2018年一期产能达到8K,2019年进入二期扩容,新增产能2万台。同时,武汉生产线预计2020年继续新增产能3万条,2021年达到10万条。中国是全球最大的存储芯片消费国,但中国的存储市场一直被三星、东芝、SK Hynix、美光等美日韩企业垄断。我们必须面对高度依赖进口的问题。在长江仓储、长信仓储等厂商的努力下,我国仓储业正加速突破和突破进口依赖。记忆领域的上市公司名单在A股市场,记忆领域的公司很多。

兆艺创新堪称存储芯片的领军者。公司的主要业务是闪存芯片及其衍生物、微控制器产品和传感器模块的研发、技术支持和销售。据网足研究数据显示,2018年,公司flash产品全球销量排名第10位。在NOR闪存市场,公司全球销量排名第五,市场份额为10.9%,比2017年增长0.4%。据东北证券研究报告显示,自2019年以来,公司主营业务norflash在2019年第三季度全球市场份额增至18.3%,居全球第三位。

培顿科技是深圳市科技有限公司的子公司,原为金士顿科技在美国投资建设的外商独资企业。是华南地区最大的DRAM和闪存芯片封装测试企业,为金士顿等全球客户提供全方位的测试服务。太极实业有限公司与SK海力士成立海泰半导体有限公司(太极实业有限公司持有海泰55%股权),为SK海力士提供DRAM封装测试业务。太极半导体是公司在存储器封装和测试领域的另一个平台,主要为西部数据、ISIS、德尔福、大陆、松下、日立等NAND和DRAM存储芯片及模块制造商提供后处理封装和测试服务,北京君正主要从事微处理器芯片、智能视频芯片等ASIC芯片产品及整体解决方案。

收购北京四成后,公司将结合在处理器芯片领域的优势和目标公司在存储芯片领域的强大竞争力,形成“处理器+存储器”的技术和产品格局,积极布局和拓展公司产品在存储芯片领域的应用汽车电子、工业控制和物联网。申康佳a早前宣布,由于业务发展需要,康佳集团计划投资建设以康佳新英半导体为主体、总投资10.82亿元的存储芯片封装测试厂,开展存储芯片的封装测试和销售工作,并计划在2020年底前试产。此外,长电科技、同福微电子等主要为逻辑芯片提供封装服务的厂商也进行了存储芯片封装布局。

在国内替代潮和基金的催化下,记忆概念股频频受到基金追捧,记忆概念股持续活跃,近一个月内有9只股票创出历史新高,占比近七成,分别是昭仪创新、紫光、同福微电,兴森科技等自春节以来,大部分记忆概念股都是由客户增仓融资,其中申康佳A的融资净买入额为12.7亿元。华天科技、兆益创新、兴森科技、深圳科技、长电科技等获得2亿多元融资客户头寸。在金融家增仓的同时,北上基金也增仓了6只股票,分别是同福微电子、兴森科技、深圳科技、太极实业、紫光国威和北京君正。

同福增持北上股份的股本数量最高,达到2193万股。从目前在北上的资本头寸来看,昭仪创新、紫光股份有限公司、同福微电股份有限公司在北上的资本头寸市值超过10亿元,其中昭仪创新是首家在北上的资本头寸为23.79亿元。不过,在经历了持续的反弹之后,记忆概念股已经连续几天出现调整。数据宝统计显示,与历史高点相比,记忆领袖赵毅的创新力下降了31.47%。其次是同福微电和长电科技,累计跌幅分别为30.45%和30.36%。

与此同时,华天科技、深圳科技、北京君正、太极实业、国科微等行业跌幅均超过20%。新浪声明:此消息转载自新浪合作媒体。新浪网发表这篇文章是为了传递更多的信息,并不意味着它同意自己的观点或证实自己的描述。本条内容仅供参考,不构成投资方案。投资者在此基础上进行操作,风险自负。主编:常福强。。

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